Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная энергия иссякает. В этот миг ужасные демоны стремятся пробиться к людям. Для отражения угрозы небеса направляют своего защитника — Чжун Куя. Ему удается одолеть драконоподобного демона Пуду.
Но это еще не конец. Темные сущности не оставляют попыток, находя лазейки. Они проникают в наш мир, захватывая тела ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его верные соратники обладают силой, чтобы дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие.