Жителям деревни Цин Я пришлось столкнуться с невообразимым. Магия перенесла их в жуткий облачный мир, где они стали игрушками для могущественных божеств. Над всем этим, наблюдая за их мучениями, парят огромные драконы. Всеми силами зла здесь командует колдунья Лю Ли. Она призывает исполинских каменных демонов, способных в мгновение обратить в пыль любой город.
На помощь пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот чужой мир и создает для людей спасительный портал. Однако Лю Ли быстро узнает о его планах. Чтобы остановить спасителя, она посылает за ним грозного воина по имени Ян Цзянь.
