В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Крайне важно не допустить детонации арсенала с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подошел эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого зовут Саня, и его товарища Кузьмина, некогда учившегося в институте восточных языков.
Для выяснения точного места завода разведчикам необходимо достичь Харбина. Им нужно встретиться с нашим агентом Рыбаком. В группу также входит Иван Журавлёв, опытный агент. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — своим старым врагом, уничтожившим его семью десять лет назад. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Противостояние между ними обостряется, ведь японский генерал готов взорвать подземные склады с химическим оружием, скрытые под заводом.