В 1976 году супруги Дарси и Дафна поселились в уединённом валлийском посёлке. Каждый из них был поглощён собственным делом, связанным со звуком. Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для неё уникальные записи, используя портативную аппаратуру.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно провалился в странное, заколдованное место, похожее на магический круг. Уже на следующий день у них появился незваный гость — местный юноша, представившийся соседом. Этот парень постепенно сумел расположить к себе пару. Он начал делиться древними легендами и местными суевериями, которые веками хранились в этих краях.
