1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждёт пугающая правда. Лыков постепенно обнаруживает ужас, превосходящий любое разумное объяснение. В этой схватке с абсолютным злом ему придётся рискнуть всем, что у него есть: любовью, честью и собственной жизнью.