1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждет пугающая правда. Зло, с которым он столкнется, окажется страшнее любых ожиданий. Цена за победу будет высока. Лыкову придется рискнуть всем, что у него есть: любовью, честью и собственной жизнью.