1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — найден убитым самый влиятельный и состоятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждет пугающая правда. Зло, с которым он столкнется, окажется страшнее любых предположений. Цена победы будет высока. Лыкову придется рискнуть всем, что у него есть: жизнью, честью и чувством к любимой женщине.