1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит самый влиятельный и состоятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждет пугающая правда. Лыков постепенно осознает, что столкнулся с невообразимым злом, превосходящим любой его прошлый опыт. Цена победы над ним высока. Герою придется рискнуть всем, что у него есть: любовью, честью и собственной жизнью.